아버지가 나룻배에 떨어져 강물에 빠져 죽은 후 윌리는 요술쟁이의 위협을 받는다.
요술쟁이가 싫어하는 개를 데리고 다니지만 그 요술쟁이는 산돼지를 만들어서 개를 쫓겨하고 또 윌리를 잡으려고 한다.
겨우 요술쟁이의 손에서 빠져 나온 윌리는 무서워서 죽을 지경이다.
그러나 꾀 많은 어머니의 덕분으로 윌리는 끝내 요술쟁이를 물리친다.
1.윌리와 요술장이
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